2021年上半年中国产业用纺织品行业运行分析

2020年由于防疫物资需求的推动，我国产业用纺织品行业经历了一轮高速增长，为2021年行业的发展积累了较大的基数；同时，随着全球疫情形势的变化，防疫物资的需求已经大幅下降，口罩、防护服以及相关原辅材料产业的收入和利润增速在2021年出现大幅回调，带动整个行业主要经济指标增速下降。

一、行业整体需求和生产下降

根据协会对会员企业展开的调研，40%的企业表示国内外市场需求出现了不同程度的下降，上半年国内和国际市场需求指数只有49.0和43.4，均处于收缩区间，其中医疗卫生行业的国内和国际市场的需求指数只有31.4和34.8，在行业中处于最低水平。与防疫物资关联度不大的领域，其需求则呈现出比较明显的恢复态势，如线带、衬布的需求指数分别达到69.9和60.0，交通工具用纺织品的需求指数达到57.1。

由于需求下降，企业的开工率普遍下降。根据调研，27.5%的企业表示能够满负荷生产，36%的企业表示产能利用率在80%左右，18.8%的企业产能利用率为60%左右，17.6%的企业产能利用率低于40%。

二、行业经营状况大幅调整

根据国家统计局数据，2021年1-5月，我国产业用纺织品行业规模以上企业的工业增加值同比下降11.9%，但如果去除疫情因素，行业工业增加值两年间依然平均增长15.2%。行业规模以上企业的营业收入达到1175.1亿元，同比增长0.3%，利润总额70.2亿元，同比下降54.5%，利润率6.0%，同比下降7.2个百分点。行业的营业收入和利润总额增长速度虽然大幅下调，但盈利水平相比历史同期依然处于比较理想的状态，在当期纺织行业内部仅低于化纤和纺机。

企业对当前的调整有较为理性的认知。根据协会调研，近16%的企业表示利润下降超过50%；对利润下降超过20%的65家企业进一步调查表明，40%的企业认为这是2020年行业高速增长的正常调整，需要1-2年的时间才能走出本轮调整期。

分领域看，1-5月规模以上非织造布企业的营业收入和利润总额分别同比下降7.7%和 67.8%，利润率为6.2%，同比下降11.5个百分点；绳、索、缆规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长24.6%和43.6%，利润率为4.2%，同比增加0.6个百分点；纺织带、帘子布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长28.2%和198.0%，利润率为5.7%，同比增加3.3个百分点；篷、帆布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长37.4%和63.3%，利润率为6.2%，同比增加1.0个百分点；医疗卫生、过滤、土工用纺织品所在的其他产业用纺织品规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降10.3%和53.5%，利润率为6.0%，同比下降5.6个百分点。

成本方面，受访企业普遍反映上半年的原材料价格变化较大，行业的原材料价格指数为77.1，处于快速上升的区间。企业的应收账款也出现较大幅度的增长，1-5月行业规模以上企业应收账款增长21.8%，远高于收入增长。企业的人工成本持续增长，但增速温和，2/3的企业表示上半年的人工成本增加，27%的企业表示增幅超过10%。

三、投资谨慎，聚焦挖潜现有产能

受访企业中，近40%的企业有在建项目，8%的企业表示已经取消或延期计划的投资项目，其余企业则没有投资项目。在建投资项目中，64%涉及既有设备的升级改造，44%涉及厂房建设，17%涉及环保改造。尽管经历了2020年的高速扩张，但仍有16.7%的企业表示产能不足，这些企业主要集中在过滤、安全防护、线带、工业毡毯和非织造布领域。不同领域的投资热度反映出产业用纺织品行业内部的市场结构具有极大的差异性，体现了行业较强的抗风险能力。

四、防疫物资出口大幅下降

根据海关数据，1-5月，我国化纤非织造布制防护服（含医用防护服）出口14.3亿美元，同比下降34.5%；未列名纺织制成品（含口罩）出口60.1亿美元，同比下降75.1%。非防疫物资的出口体现了强劲的复苏势头。非织造布、特种纱线，线、绳、索、缆及其制品（海关商品综合分类第56章产品）价值35.2亿美元，同比增长46.4%，其中出口非织造布20.4亿美元，同比增长54.9%，出口量62.7万吨，同比增长52.2%；工业用纺织品（海关商品综合分类第59章产品）出口额为35.0亿美元，同比增长38.0%。

五、行业面临的困难与挑战

对于行业当前面临的主要问题，50.4%的企业认为是市场需求下降、订单不足，这部分企业主要来自防疫物资产业链上的企业；企业面临的第二个主要问题是由于疫情防控全球旅行基本停滞，企业不能参加国外展会和拜访国际客户，在开拓国际市场时面临阻力；37.8%的企业表示用工困难，很难招聘到合格的工人，一线工人的离职率高；另外，国际运费的大幅增长也给企业的出口带来极大困扰。

      在企业面临的外部挑战方面，原材料价格的过快上涨是企业普遍反映的问题；52.4%的企业认为产能过快扩张引起行业过度竞争，产品价格下行压力大。企业对来自低成本国家的竞争普遍持比较乐观的态度，企业对自身的创新能力、产品质量和客户关系有较强的信心，有信心参与全球竞争。

六、全年预测

企业对于行业全年运行的预期比较谨慎，根据协会调研，受访企业的全年订单指数基本与上半年保持一致并处于收缩区间，收入指数和利润指数与上半年相比略有提升但仍徘徊于荣枯线附近。防疫物资需求大幅下降对行业的影响将在下半年进一步显现，预计全年行业的营业收入增速将出现下降，利润的降幅还将扩大，行业的盈利水平回归正常但会继续在纺织行业内保持领先水平，并且营业收入和利润将高于疫情前的水平。

                                                   （来源：中国产业用纺织品行业协会 ）